今日導(dǎo)讀：據(jù)報(bào)道，在臺(tái)灣主要螺紋鋼生產(chǎn)商豐興鋼鐵周一宣布上調(diào)價(jià)格300新臺(tái)幣/噸后，南部一些鋼廠(chǎng)也將上調(diào)螺紋鋼價(jià)格300新臺(tái)幣/噸至19000新臺(tái)幣/噸；因建筑業(yè)需求疲軟及廢鋼價(jià)格低迷，歐洲鋼廠(chǎng)將11月底和12月份生產(chǎn)的螺紋鋼價(jià)格下調(diào)10歐元/噸（13美元/噸），由11月10日的520-550歐元/噸下調(diào)至510-540歐元/噸（683-723美元/噸）。原料方面，臺(tái)灣南部鋼廠(chǎng)近期已開(kāi)始采購(gòu)混合比例為80：20（1&2）的美國(guó)重廢價(jià)格為435美元/噸（CNF）；而歐洲1、2號(hào)混合重廢（80:20）主流報(bào)價(jià)仍在410美元/噸（CFR）；由于冬季供應(yīng)吃緊及運(yùn)費(fèi)增加，獨(dú)聯(lián)體A3廢鋼市場(chǎng)成交稀少，價(jià)格穩(wěn)定在400-405美元/噸（CFR）。

第一部分：市場(chǎng)資訊

◆ 全球

全球航運(yùn)：波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第四日下跌,中國(guó)憂(yōu)慮升溫 波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BADI周三連續(xù)第四個(gè)交易日下跌,因經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴升溫且海岬型船貨預(yù)訂活動(dòng)放緩。波羅的海乾散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)跌24點(diǎn)或1.29%,至1,830點(diǎn)。"近來(lái)這已經(jīng)成了趨勢(shì),也就是周一非常平靜,氣氛偏空。然而,過(guò)去幾周來(lái),運(yùn)價(jià)逐漸改善.本周情況卻非如此,而是指數(shù)每天都下跌,"經(jīng)紀(jì)商Fearnleys稱(chēng)。經(jīng)紀(jì)商稱(chēng),大西洋海岬型市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下滑,帶動(dòng)了本周跌勢(shì),而巴西-中國(guó)航線(xiàn)的獲利亦走軟。"鐵礦石價(jià)格下滑,運(yùn)價(jià)可能也會(huì)進(jìn)一步下滑,"Fearnleys稱(chēng)。 全球方坯價(jià)格下跌 10月份以來(lái)，全球方坯價(jià)格進(jìn)一步下跌。在連續(xù)幾周下跌后，獨(dú)聯(lián)體方坯暫時(shí)穩(wěn)定在585美元/t，這意味著方坯價(jià)格已經(jīng)觸底。不過(guò)，市場(chǎng)分析師認(rèn)為，近期獨(dú)聯(lián)體方坯價(jià)格下跌勢(shì)頭減緩，部分歸因于盧布的強(qiáng)勢(shì)。但事實(shí)上，用戶(hù)仍不愿在585美元/t的價(jià)位大量采購(gòu)方坯，因?yàn)閺U鋼和其他煉鋼原料價(jià)格下跌，意味著獨(dú)聯(lián)體方坯價(jià)格很可能還將下跌。同時(shí)，歐元區(qū)市場(chǎng)依然低迷，成交量不高。歐元區(qū)方坯出口價(jià)在430-440歐元/t，但此價(jià)位并不具競(jìng)爭(zhēng)力，超過(guò)獨(dú)聯(lián)體和土耳其的報(bào)價(jià)約20美元/t。

國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)下跌 11月份全球多數(shù)地區(qū)長(zhǎng)材需求低迷，價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì)。隨著原料價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)年底前國(guó)際長(zhǎng)材價(jià)格仍將進(jìn)一步下跌。近期中國(guó)長(zhǎng)材市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑走勢(shì)，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材價(jià)格也持續(xù)下跌，跌幅高達(dá)10%。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材價(jià)格下跌主要是由于房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)的疲軟導(dǎo)致需求下滑，而這又是由于信貸緊縮遏制了貿(mào)易商和終端用戶(hù)的采購(gòu)欲望。由于擔(dān)心需求繼續(xù)低迷，一些鋼廠(chǎng)選擇關(guān)閉產(chǎn)能或降低產(chǎn)能利用率，據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月中旬國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量較9月中旬下降6%。近期中國(guó)減少鐵礦石和煉焦煤的采購(gòu)訂單意味著國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)仍將繼續(xù)減產(chǎn)。

國(guó)際廢鋼市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整 國(guó)際廢鋼市場(chǎng)自9月末以來(lái)持續(xù)下跌，跌幅超過(guò)50美元/噸。目前，由于全球經(jīng)濟(jì)前景不明及成品材需求疲軟，土耳其鋼廠(chǎng)廢鋼采購(gòu)稀少，亞洲進(jìn)口商持觀(guān)望態(tài)度，歐美廢鋼市場(chǎng)保持弱勢(shì)。日本廢鋼市場(chǎng)在經(jīng)歷了快速大幅下滑后趨于回升。由于長(zhǎng)材需求疲弱，土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)繼續(xù)下滑。最新土耳其鋼廠(chǎng)從美國(guó)進(jìn)口了1.8萬(wàn)噸1、2號(hào)混合重廢（80:20）、2萬(wàn)噸碎廢鋼及6000噸P&S廢鋼，平均進(jìn)口價(jià)為420美元/噸（CFR），較上周下跌10美元/噸，較9月末下跌了約50美元/噸。其中，1、2號(hào)混合重廢（80:20）進(jìn)口價(jià)約為415美元/噸（CFR），在達(dá)成新的交易后，美國(guó)供應(yīng)商試探性將報(bào)價(jià)上調(diào)至420美元/噸（CFR）。歐洲1、2號(hào)混合重廢（80:20）主流報(bào)價(jià)仍在410美元/噸（CFR）。由于冬季供應(yīng)吃緊及運(yùn)費(fèi)增加，獨(dú)聯(lián)體A3廢鋼市場(chǎng)成交稀少，價(jià)格穩(wěn)定在400-405美元/噸（CFR）。

◆ 亞洲

浦項(xiàng)與亞洲買(mǎi)家開(kāi)啟厚板價(jià)格談判 據(jù)報(bào)道韓國(guó)浦項(xiàng)與亞洲買(mǎi)家近日開(kāi)始價(jià)格談判，談判主要內(nèi)容是2011年11月份至2012年1月份的厚板貨運(yùn)相關(guān)事宜。據(jù)悉，浦項(xiàng)對(duì)亞洲買(mǎi)家的厚板報(bào)價(jià)為600美元/噸（FOB）。由于韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)厚板供大于求，目前韓國(guó)鋼廠(chǎng)只能將目標(biāo)放在國(guó)外市場(chǎng)。預(yù)計(jì)不久亞洲市場(chǎng)厚板價(jià)格將會(huì)下降，以應(yīng)對(duì)韓國(guó)鋼廠(chǎng)的調(diào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

浦項(xiàng)與谷歌決定攜手構(gòu)筑未來(lái)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 浦項(xiàng)和旗下IT公司浦項(xiàng)ICT與谷歌23日達(dá)成協(xié)議，通過(guò)核心力量的交流確實(shí)提高企業(yè)價(jià)值。這次合作是今年8月谷歌總裁埃里克-施密特訪(fǎng)問(wèn)韓國(guó)時(shí)，浦項(xiàng)總裁鄭俊陽(yáng)提出建議促成的。當(dāng)時(shí)，鄭俊陽(yáng)和施密特集中討論利用谷歌的企業(yè)用電腦處理技術(shù)，改進(jìn)浦項(xiàng)的業(yè)務(wù)程序，開(kāi)拓未來(lái)事業(yè)的方案。本月8日，浦項(xiàng)總裁鄭俊陽(yáng)和訪(fǎng)問(wèn)韓國(guó)的谷歌總裁施密特在首爾浦項(xiàng)辦事處就業(yè)務(wù)合作方案交換意見(jiàn)。浦項(xiàng)供圖根據(jù)協(xié)議，浦項(xiàng)決定利用谷歌的企業(yè)用檢索、谷歌地圖和三維模擬等各種處理技術(shù)，構(gòu)筑未來(lái)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)“POSPIA3.0”。

JFE鋼公司計(jì)劃4季度減產(chǎn)30萬(wàn)噸 繼日本第一大鋼生產(chǎn)廠(chǎng)家新日鐵公司聲稱(chēng)下半財(cái)年減產(chǎn)105萬(wàn)噸之后，第二大鋼廠(chǎng)JFE鋼公司總裁Hiroshi Ueda日前亦透露減產(chǎn)計(jì)劃。JFE計(jì)劃暫停一座高爐，4季度粗鋼產(chǎn)量將減30萬(wàn)噸，位于福山的西部廠(chǎng)將減少20萬(wàn)噸，位于千葉的東部廠(chǎng)將減10萬(wàn)噸。泰國(guó)洪災(zāi)對(duì)日本鋼鐵工業(yè)的沖擊日漸顯現(xiàn)，尤其是汽車(chē)工業(yè)，此外，出口環(huán)境日漸嚴(yán)峻，所以公司決定減產(chǎn)。

塔塔歐洲公司啟動(dòng)能源回收項(xiàng)目 塔塔鋼鐵歐洲分公司為了促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，決定投資240萬(wàn)英鎊提高能源利用率。塔塔將對(duì)威爾士Port Talbot廠(chǎng)進(jìn)行改造，以回收該廠(chǎng)連續(xù)退火生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)中的熱能，預(yù)計(jì)每年可發(fā)電1000千瓦，并減少6000噸碳排放。該項(xiàng)目將在2012年下半年投產(chǎn)，屆時(shí)將可與轉(zhuǎn)爐車(chē)間項(xiàng)目配合使用。同時(shí)，塔塔投資1.85億英鎊的Port Talbot廠(chǎng)4號(hào)高爐改造也將完工并投產(chǎn)。

第二財(cái)季印度鋼企利潤(rùn)大幅下降 第二財(cái)季（2011年7-9月），塔塔鋼鐵公司（Tata steel）凈利潤(rùn)為14億盧比（約合0.29億美元），同比大幅下降92.9%，主要是由于原料成本高漲和塔塔鋼鐵歐洲部門(mén)鋼材平均售價(jià)下跌；EBITDA為294億盧比，同比下降34.7%；營(yíng)業(yè)收入為3251億盧比，同比增長(zhǎng)15.7%；鋼材發(fā)貨量為611萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.8%。

臺(tái)灣鋼廠(chǎng)上調(diào)螺紋鋼價(jià)格 據(jù)報(bào)道，在臺(tái)灣主要螺紋鋼生產(chǎn)商豐興鋼鐵周一宣布上調(diào)價(jià)格300新臺(tái)幣/噸后，南部一些鋼廠(chǎng)也將上調(diào)螺紋鋼價(jià)格300新臺(tái)幣/噸至19000新臺(tái)幣/噸。為了應(yīng)對(duì)不斷上漲的國(guó)際廢鋼市場(chǎng)價(jià)格，豐興鋼鐵才出此策上調(diào)價(jià)格。貿(mào)易商稱(chēng)，南部臺(tái)灣市場(chǎng)近兩周的螺紋鋼調(diào)價(jià)已上漲500新臺(tái)幣/噸。但經(jīng)銷(xiāo)商手中仍有庫(kù)存，因此目前不會(huì)有螺紋鋼交易出現(xiàn)。

臺(tái)灣鋼廠(chǎng)采購(gòu)美國(guó)廢鋼價(jià)為435美元/噸（CNF） 據(jù)報(bào)道，臺(tái)灣南部鋼廠(chǎng)近期已開(kāi)始采購(gòu)美國(guó)廢鋼，估計(jì)混合比例為80：20（1&2）的美國(guó)重廢價(jià)格為435美元/噸（CNF）。事實(shí)上，美國(guó)廢鋼供應(yīng)商已連續(xù)兩周暫停對(duì)臺(tái)灣報(bào)價(jià)，而臺(tái)灣當(dāng)?shù)劁搹S(chǎng)也正為廢鋼供應(yīng)短缺而著急。據(jù)悉上周臺(tái)灣南部鋼廠(chǎng)上周已435美元/噸（CNF）的價(jià)格采購(gòu)廢鋼25000-30000噸。

◆ 歐洲

歐洲鋼廠(chǎng)努力維持長(zhǎng)材價(jià)格 歐洲長(zhǎng)材出口價(jià)格持續(xù)下跌，其中南歐鋼廠(chǎng)積極出口長(zhǎng)材，以擴(kuò)大銷(xiāo)量。歐洲當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)材價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)，主要是由于低庫(kù)存和供應(yīng)減少。目前歐洲鋼廠(chǎng)的策略是保持國(guó)內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定，保證出口銷(xiāo)量。歐洲長(zhǎng)材需求依然低迷，市場(chǎng)信心進(jìn)一步下滑。10月份歐元區(qū)PMI綜合產(chǎn)出指數(shù)從9月份的49.1降至47.2。最新建筑業(yè)指數(shù)也表現(xiàn)疲軟，8月份歐元區(qū)建筑完工量?jī)H同比小幅增長(zhǎng)0.6%。

建筑業(yè)平靜歐洲螺紋鋼降13美元 因建筑業(yè)需求疲軟及廢鋼價(jià)格低迷，歐洲鋼廠(chǎng)將11月底和12月份生產(chǎn)的螺紋鋼價(jià)格下調(diào)10歐元/噸（13美元/噸），由11月10日的520-550歐元/噸下調(diào)至510-540歐元/噸（683-723美元/噸）。各國(guó)對(duì)債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)仍然存在，歐洲建筑業(yè)保持蕭條。歐洲經(jīng)濟(jì)的不確定性使歐洲螺紋鋼需求放緩、消費(fèi)水平降低，用戶(hù)更傾向于消耗庫(kù)存，國(guó)內(nèi)螺紋鋼成交較少且成交量很小。

安賽樂(lè)米塔爾削減西班牙生產(chǎn)成本 安賽樂(lè)米塔爾計(jì)劃對(duì)西班牙Gijon廠(chǎng)進(jìn)行人員組織調(diào)整，從下個(gè)月1號(hào)起，該廠(chǎng)25名工人將被安排到集團(tuán)的其他崗位。Gijon廠(chǎng)主要生產(chǎn)大、小方坯，轉(zhuǎn)爐車(chē)間每年可生產(chǎn)80萬(wàn)噸粗鋼。目前，該廠(chǎng)兩座高爐產(chǎn)量的半數(shù)以上都被運(yùn)往安賽樂(lè)米塔爾Aviles廠(chǎng)。不久前外界有傳聞稱(chēng)，安賽樂(lè)米塔爾將關(guān)停Gijon廠(chǎng)生產(chǎn)。

俄馬鋼將收購(gòu)澳大利亞弗林德斯鐵礦 據(jù)報(bào)道，俄羅斯第三大鋼鐵制造商，馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司（MMK）稱(chēng)，其將以3.096億美元收購(gòu)澳大利亞弗林德斯鐵礦，收購(gòu)文件已上交管理機(jī)構(gòu)。為避免價(jià)格上漲，MMK采取此方法來(lái)保證有充足的鐵礦供應(yīng)。目前，其旗下鐵礦公司30%鐵礦產(chǎn)量將用于滿(mǎn)足公司本身的需求。

謝韋爾北美公司再次上調(diào)薄板價(jià)格 日前，謝韋爾北美公司宣布上調(diào)薄板現(xiàn)貨價(jià)30美元/短噸，從12月26日發(fā)貨開(kāi)始執(zhí)行，這是該公司近期的第二次提價(jià)。經(jīng)過(guò)本次提價(jià)，該公司熱卷出廠(chǎng)掛牌價(jià)為700美元/短噸，冷卷為810美元/短噸。謝韋爾北美公司表示，本次提價(jià)的原因是訂單快速增長(zhǎng)以及成本高企，后期將繼續(xù)根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)整價(jià)格。11月初該公司曾提價(jià)30美元/短噸。目前美國(guó)熱卷現(xiàn)貨成交價(jià)為640-660美元/短噸，冷卷為740-760美元/短噸，熱鍍鋅板為780-820美元/短噸，較前期上漲20美元/短噸。

◆ 美洲

美國(guó)鋼材進(jìn)口量連續(xù)五個(gè)月環(huán)比下降 美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2011年10月份美國(guó)鋼材的進(jìn)口量為198.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.1%，環(huán)比下降3.2%，連續(xù)第五個(gè)月環(huán)比下降。1-10月份美國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材2194萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.3％。分品種看，10月份半成品、螺紋鋼、鍍鋅板和中厚板的進(jìn)口量環(huán)比下降，線(xiàn)材、熱卷和冷卷的進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)明顯。與去年同期比，除線(xiàn)材、螺紋鋼、冷軋和鍍鋅板外，其他所有鋼材進(jìn)口量都大幅增長(zhǎng)，熱軋板卷和中厚板的增幅較大。

北美長(zhǎng)材價(jià)格小幅下滑 隨著10月份廢鋼價(jià)格下跌，長(zhǎng)材價(jià)格也出現(xiàn)小幅下跌。但是近期北美市場(chǎng)不確定因素增加，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者多保持觀(guān)望態(tài)度。目前長(zhǎng)材需求仍相對(duì)平淡，季節(jié)性的下滑走勢(shì)仍未得到遏制。近期美國(guó)粗鋼生產(chǎn)波動(dòng)較大，據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月中旬美國(guó)鋼廠(chǎng)粗鋼產(chǎn)能利用率達(dá)到77%，但隨著之后一些鋼廠(chǎng)開(kāi)始停產(chǎn)檢修，產(chǎn)能利用率下降至72%。不過(guò)，目前美國(guó)粗鋼生產(chǎn)保持在合理水平，因此尚無(wú)必要如歐洲鋼廠(chǎng)一樣大幅減產(chǎn)。

巴西10月鋼材產(chǎn)量同比下降2.7% 巴西鋼材協(xié)會(huì)稱(chēng)，10月份巴西鋼材產(chǎn)量同比下降2.7%至290萬(wàn)噸。最新結(jié)果顯示，到目前為止巴西粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為2970萬(wàn)噸，同比上漲6.7%。2011年10月份國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)售達(dá)180萬(wàn)噸，同比上漲13%；1-10月份累計(jì)銷(xiāo)售1810萬(wàn)噸，同比上漲2.1%。10月份出口74.4萬(wàn)噸，1-10月份累計(jì)出口910萬(wàn)噸。巴西鋼協(xié)稱(chēng)，2011年鋼材出口同比上漲31.8%，出口額累計(jì)達(dá)71億美元，同比上漲61.2%。

淡水河谷重金打造鐵礦石運(yùn)輸船隊(duì)弄巧成拙 布隆博格報(bào)道說(shuō)，淡水河谷斥巨資打造全球最大運(yùn)輸船已經(jīng)被證明是一個(gè)重大投資失誤。該公司重金打造的“淡水河谷巴西號(hào)”(Vale Brasil)是當(dāng)今世界上最大的鐵礦石運(yùn)輸船。淡水河谷建造這艘巨型干散貨運(yùn)輸船的主要目的是向中國(guó)輸送鐵礦石。不過(guò)，自建成投入使用6個(gè)月以來(lái)，這艘巨型貨輪尚沒(méi)有完成一次向中國(guó)輸送鐵礦石的任務(wù)。

◆ 澳洲

澳一鋼公司預(yù)計(jì)明年鐵礦石價(jià)格將進(jìn)一步上漲 澳大利亞第二大鋼鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家一鋼公司稱(chēng)，由于中國(guó)庫(kù)存仍處于較低水平及需求恢復(fù)，明年鐵礦石價(jià)格將進(jìn)一步上漲?！∫讳摴径麻L(zhǎng)Peter Smedley稱(chēng)，中國(guó)需求基本面依然強(qiáng)勁，公司對(duì)鐵礦石價(jià)格從前幾周的低點(diǎn)恢復(fù)很有信心。目前，一鋼對(duì)鐵礦石銷(xiāo)售的依賴(lài)性增加，該公司最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博思格鋼鐵公司已削減工作崗位以降低成本，并下調(diào)國(guó)內(nèi)鋼材售價(jià)。一鋼首席執(zhí)行官Geoff Plummer稱(chēng)，目前澳大利亞鋼材市場(chǎng)需求疲軟，本財(cái)年仍可能面臨挑戰(zhàn)。若不能采取其他措施改善財(cái)政狀況，不排除關(guān)閉南澳懷阿拉鋼廠(chǎng)的可能性。